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7连板海源复材回复关注函:高溢价率系控股权溢价所致

  • 时间:2020-04-29 12:26:45 | 生财有道 | 作者:薅羊毛哥
  • 3月11日,海源复材(002529,SZ)回复买卖所关注函,称控股股东福建海诚投资有限公司(以下简称海诚投资)与江西嘉维企业治理有限公司(以下简称江西嘉维)对于每股拟转让价钱较3月2日收盘价溢价69%,系买卖双方自主协商确认的结果,且合乎资本市场实际。

    《每日经济旧事》记者留意到,自3月2日海源复材披露海诚投资拟将其持有的海源复材股权转让给江西嘉维以来,海源复材的股价已经延续收了7个涨停板。

    股价7连板

    3月2日,海源复材披露其控股股东海诚投资、股东李明阳及海源实业有限公司(以下简称海诚投资及相干方)与江西嘉维签订了《股份转让框架协定》,江西嘉维拟收购上市公司5720万股股份,每股转让价钱为9.62元,总价5.5亿元。

    3月2日,海源复材的收盘价为5.7元/股。依照这个价钱算来,江西嘉维并购的溢价率近69%。

    3月3日海源复材涨停,并在接上去的买卖日里一发不可收,截至3月11日,已经延续收了7个涨停板,股价到达了11.12元/股。

    就上述高达69%的溢价率,买卖所要求海源复材说明缘由以及正当性。

    海源复材示意,上述溢价率的缘由乃是转让价钱充分思考控股权溢价所致,控股权溢价合乎资本市场中有关联第三方之间股权转让的实际。海源复材罗列了近期资本市场控股权转让案例(如下图),以此说明“对于上市公司控股权转让的作价广泛高于上市公司前一买卖日收盘价钱”。

     7连板海源复材回复关注函:高溢价率系控股权溢价所致

    图片起源:海源复材布告截图

    海源复材称:“公司控股股东及实践管制人充分思考各项要素后与江西嘉维协商确认转让价钱,其决议慎重正当。”

    海源复材的控股股东于2020年1月16日主动减持了海源复材15.3万股,未依照相干规则,在初次卖出的十五个买卖日前披露减持方案,因此收到了中小板公司治理部下发的《监管函》。买卖所还要求海源复材自查其董监高人员及直系亲属近6个月交易公司股票的情况。

    海源复材在回复中提到,李明阳(系海源复材董事长之子)于2019年11月1日经过大宗买卖卖出30万股。

    《每日经济旧事》记者查问深交所平台后发现,除了李明阳的减持买卖之外,海诚投资于近期也有三笔减持。

     7连板海源复材回复关注函:高溢价率系控股权溢价所致

    图片起源:深交所官网截图

    二次嫁女?

    海诚投资及相干方今年以来不时在筹划转让海源复材股权,先前曾与黑石投资咨询(平潭)有限公司(以下简称平潭黑石)达成动向转让后又终止,进而转向了江西嘉维。买卖所要求海源复材说明与平潭黑石终止转让的详细缘由。

    海源复材回复称,2020年1月14日签约以来,双方按方案踊跃推动各项任务,但由于遭到春节假期及新冠肺炎疫情影响,双方的接触和谈判也不得不延期。

    海源复材示意:“自2月10日福建地域陆续反常复工后,双方就资产业务整算打算、买卖最终对价、买卖后双方协同运营等事项停止了紧锣密鼓的商谈。因为未能就上述事项最终达成分歧意见,无奈就标的股份转让事宜签署正式协定。”

    与平潭黑石的转让作罢后,海诚投资及相干方又与江西嘉维签订了协定。

    启信宝显示,江西嘉维的两大股东区分是甘胜泉和杭州乾璐投资治理有限公司,区分持股80%、20%。

     7连板海源复材回复关注函:高溢价率系控股权溢价所致

    图片起源:启信宝截图

    启信宝显示,甘胜泉同时负责了多家企业的法定代表人,其中包含今日光伏“巨头”江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)。

    2018年,江西赛维被赣商科技个人有限公司(以下简称赣商个人)接收,新的治理团队已由赣商个人派人出任,赣商个人董事长甘胜泉出任法定代表人。

    买卖所也要求海源复材补充披露江西嘉维本次收购的资金起源,能否存在杠杆收购上市公司股权的情景。

    海源复材回复称:“本次买卖资金起源为江西嘉维自有及非法自筹资金。其中自有资金包含注册资本在内的股东出资。”

    而关于能否存在杠杆收购上市公司股权的效果上,海源复材并未侧面回应。海源复材称:“江西嘉维将根据资金须要情况,在合乎相干法律、行政法规、规范性文件规则的范畴内停止筹集,包含但不限于银行并购存款、策略投资人融资以及政府并购基金等渠道,详细资金安排将根据届时借款期限、借款利率、担保等商业条件由江西嘉维确定。”

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