学知识 赚零花

私有化退市在即 阿里、苏宁等15亿美元收购爱康国宾股份

  • 时间:2020-05-22 06:00:23 | 生财有道 | 作者:薅羊毛哥
  • 爱康国宾的三年私有化长跑终于进入实质性达成阶段。

    1月14日晚间,苏宁易购(002024,SZ)颁布布告称,公司子公司苏宁国内个人份有限公司(以下简称苏宁国内)方案出资5000万美元,参加投资设立Yunfeng IK Co-invest,L.P.(以下简称基金)。基金方案于2019年1月经过Yunfeng IK Investment Limited(以下简称Yunfeng IK)签订协定,认购IK Healthcare Holdings Limited(以下简称Holdco)的股份,同时参加认购的还有阿里旗下两家子公司——淘宝中国控股和Treasure Cottage Limited。

    阿里、苏宁纷繁入局

    布告显示,Holdco及其全资子公司IK Healthcare Investment Limited(以下简称Parentco)将以Yunfeng IK、淘宝中国控股、Treasure Cottage Limited以及其余投资人的投资款实现爱康国宾个人公司股票退市相干买卖,其中基金的出资不超越1.22亿美元,淘宝中国控股出资不超越2.68亿美元,Treasure Cottage Limited出资不超越8922万美元。

    本次买卖实现后,爱康国宾将经过与Parentco的一家全资子公司兼并的模式被Parentco齐全收购,成为Parentco的全资子公司以及Holdco的直接全资子公司。

    在交割后的股权占比方面,基金直接持有的爱康国宾股权占比不超越8.2%,苏宁国内持有基金份额占比不超越40.98%、直接持有爱康国宾股权占比不超越3.4%。阿里所管制的淘宝中国控股和Treasure Cottage Limited直接持有爱康国宾股权占比将不超越23.8%。

    苏宁易购在布告中指出,本次买卖造成关联买卖。淘宝(中国)软件有限公司(以下简称淘宝中国)持有苏宁易购19.99%股份,为公司关联法人,淘宝中国控股为淘宝中国的控股股东,而淘宝中国控股与Treasure Cottage Limited同为Alibaba Group Holding Limited(阿里巴巴个人)管制的子公司。

    此次Parentco收购爱康国宾买卖金额约15亿美元(不思考异议股份的最终收购单价),其中约11.4亿美元由基金、淘宝中国控股、Treasure Cottage Limited等投资方经过认购Holdco股份现金支付给Parentco,其他约3.6亿美元由爱康国宾大股东张黎刚、何伯权和其各自的关联公司以其现持有的相应爱康国宾股份置换Holdco的股份。

    地下资料显示,爱康国宾董事长张黎刚于2004年创立爱康网,2007年爱康网并购上海国宾体检,其肥壮治理业务从线上缩短至线下。2014年4月爱康国宾在美国纳斯达克买卖所上市,成为国际民营体检第一股。目前,爱康国宾作为肥壮治理机构,为个体及集团提供从健检、医疗、家庭医生、慢病治理、肥壮保险等效劳,同时为保险公司和医疗机构提供第三方的肥壮治理效劳。

    相干财务数据显示,爱康国宾2017财年完成营业收入5.64亿美元,净利润盈余1667.6万美元;2018上半财年完成营业收入3.28亿美元,完成净利润2287万美元。

    私有化退市大股东受益

    《每日经济旧事》记者留意到,爱康国宾的私有化之路已走了三年多。2015年8月,张黎刚及相干私募股权基金对爱康国宾动员私有化要约,要约价钱为17.8美元/ADS,此时距其在美上市仅过了16个月。

    两个月后,竞争对手美年肥壮(002044,SZ)携安全、红杉、凯辉等公司独特向爱康国宾提出私有化要约,要约价钱为22美元/ADS,后经两次降价到达25美元/ADS。随后,爱康国宾发表启动“毒丸方案”,将公司股权摊薄以推戴美年肥壮的收购,该股权之争由此堕入僵局。

    直到2016年6月,爱康国宾发表收到云锋基金私有化要约倡导信,2018年3月发表接受其私有化要约,要约价钱为20.6美元/ADS。随后,爱康国宾在2018年8月布告称,根据开曼群岛公司法规则,上述协定遭到了18.33%股东的推戴,招致兼并协定的前提条件无奈满足。

    2018年9月,爱康国宾颁布布告称,买方团从新评价上述收购并要求将上述协定的终止日期推至2018年10月31日。不过,这一买卖并未在截止日期之前实现。此外,爱康国宾于2018年11月底曾颁布布告称,其“毒丸方案”将延期一年至2019年12月2日。

    北京鼎臣治理咨询有限责任公司创始人史立臣向《每日经济旧事》记者分析示意:“爱康国宾过后赴美上市有部分缘由是其在国际未到达上市标准,但因为美国的投资者不了解公司,作出的投资也较为审慎,公司发现股价、市值等达不到预期,所以上市不久后动员私有化邀约,这样对大股东来说更无利。”

    私有化退市实现后,爱康国宾将作出何种组织结构调整?未来有何开展方案?对此,《每日经济旧事》记者致电张黎刚,但截至发稿未获回复。

    更多相关推荐

  • 光伏龙头晶澳作价75亿借壳天业通联 中概股退市后费事未了
  • 退市公司诉买卖所第一案终审败诉 新都酒店重整投资人面临团体诉讼
  • 新都酒店诉深交所败诉继续退市流程 主办券商复原其三板挂牌任务
  • 「本文标题和网址」 私有化退市在即 阿里、苏宁等15亿美元收购爱康国宾股份:http://www.5manfen.com/caijing/31776.html

  • 上一篇: 东方金钰再添16.7亿元逾期债务 评级遭机构延续三次下调 | 下一篇: 三只松鼠跨界推饮料 “前有狼后有虎”如何包围